อัตราการเช่าตู้คอนเทนเนอร์จีน-สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสามเท่า ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ฟื้นตัวบนขอบฟ้า

บทวิเคราะห์ใหม่ล่าสุดของอัตราการเช่าตู้คอนเทนเนอร์จีน-สหรัฐฯ อันเป็นผลจากวิกฤตทะเลแดงและเทศกาลตรุษจีน

อุตสาหกรรมการขนส่งทั่วโลกประสบกับอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา อันเป็นผลพวงของวิกฤตทะเลแดง สามเดือนหลังเกิดวิกฤตินี้ อัตราการเช่าตู้คอนเทนเนอร์บนเส้นทางการค้าจีน-สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นถึง 223% หรือสามเท่า เมื่อเทียบกับระดับก่อนเกิดเหตุการณ์ นอกจากนี้ ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์คาดว่าจะฟื้นตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐแสดงสัญญาณของความยืดหยุ่น  

เศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดย GDP เพิ่มขึ้นในอัตรา 3.3% ต่อปีในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค การลงทุนคงที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย การส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐ ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ รายงานรายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายในเดือนธันวาคมยังสะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจเป็นบวก  

แม้จะมีความกังวลด้านเศรษฐกิจ แต่จีนก็กำลังเผชิญกับความต้องการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลไปยังสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มสูงขึ้น 

"การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและตัวเลขยอดขายปลีกชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของเราสามารถคาดหวังการฟื้นตัวของความต้องการสินค้าที่เหมาะสม ซึ่งแปลเป็นความต้องการคอนเทนเนอร์บนการ์ดที่ค่อนข้างสูงขึ้น เนื่องจากผู้ค้าปลีกเติมสต็อกสินค้าคงคลังและปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของผู้บริโภค” โรเอลอฟส์กล่าวเสริม  

ตามรายงานของ PortOptimizer ของท่าเรือลอสแอนเจลิส ปริมาณ TEU ประจำสัปดาห์ที่ 6 เพิ่มขึ้น 38.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันในปี 2023 (105,076 TEU เทียบกับ 75,801 TEU)  

หนึ่งในผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมจากบริษัทโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าระดับโลกจากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา แบ่งปันกับ คอนเทนเนอร์ xChange ในฐานะส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาตู้คอนเทนเนอร์เป็นประจำ “ในขณะที่การโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปและเรือมีการเปลี่ยนเส้นทางทั่วแอฟริกาตอนใต้ เราคาดว่าจะเกิดการขาดแคลนอุปกรณ์เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งตู้คอนเทนเนอร์ในเอเชียสำหรับสินค้าที่มุ่งหน้าสู่ตะวันออก นอกจากนี้ การหยุดชะงักในแม่น้ำสุเอซ ทางเดินทะเลแดง และคลองปานามา มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความต้องการเส้นทางผ่านชายฝั่งตะวันตกที่เพิ่มขึ้น ผู้นำเข้าหลายรายกำลังเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านการขนถ่ายและขนส่งทางรถบรรทุกข้ามชายฝั่งตะวันตกไปยังชายฝั่ง ทำให้เกิดแรงกดดันต่อทางรถไฟและผู้ให้บริการภายในประเทศ เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกรายจัดทำการคาดการณ์ขั้นสูง โดยพิจารณาตัวเลือกเส้นทางทั้งหมดในเชิงรุก และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากวันที่ความพร้อมของสินค้าและวันที่ที่จำเป็นในสถานที่ปฏิบัติงาน” 

โฆษณา

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทขนส่งสินค้าในสหรัฐอเมริกาเล่าว่า “สำนักงานในต่างประเทศของเรารายงานว่าอัตราค่าบริการพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก จนเกือบถึงระดับวิกฤตโควิด ฉันจะไม่แปลกใจเลยหากถึงระดับเหล่านั้นภายในกลางไตรมาสที่ 2”  

ในขณะที่แนวโน้มความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ที่ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจะดีขึ้น ผู้จัดส่งกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น วิกฤตการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ในจีน และอัตราการเช่า 3 เท่าในเส้นทางการค้าหลัก  

การขึ้นราคามีความชัดเจนเป็นพิเศษในเส้นทาง Ex China ไปยังจุดหมายปลายทางสำคัญๆ เช่น นิวยอร์ก นิวยอร์ก และลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกา (ดูตารางด้านล่าง). เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความผันผวนของวัฏจักรของอัตราการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ที่อาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของช่วงก่อนตรุษจีน เราได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอัตราการเช่าของปีที่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2023 การค้นพบของเราเผยให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากขนาดของ การปรับขึ้นในปัจจุบันไม่ได้ถูกสังเกตในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2023  

* หมายเหตุ: ราคาจะถูกปัดเศษเป็นดอลลาร์ที่ใกล้ที่สุด 

ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบอัตราการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ (เป็นดอลลาร์) จากจีนไปยังเส้นทางการค้าชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา: พฤศจิกายน 2023 กุมภาพันธ์ 2023 และกุมภาพันธ์ 2024 โดยคอนเทนเนอร์ xChangeซึ่งเป็นแพลตฟอร์มลอจิสติกส์ตู้คอนเทนเนอร์ออนไลน์สำหรับการซื้อขายและขายตู้คอนเทนเนอร์ 

อัตราค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในพลวัตของอุปสงค์และอุปทาน โดยอุปสงค์ฟื้นตัวและกำลังการผลิตมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เนื่องจากระยะเวลาขนส่งผ่านแหลมแห่งความหวังเพิ่มขึ้น 2-3 สัปดาห์ แม้ว่ากระแสน้ำจะพุ่งสูงขึ้นก่อนเทศกาลตรุษจีน แต่การหยุดชะงักที่เกิดจากการเปลี่ยนเส้นทางทะเลแดงก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อัตราการเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น" อธิบาย Christian Reoloffs ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ คอนเทนเนอร์ xChange. 

คาดอัตราค่าขนส่งหลังตรุษจีน  

“อัตราค่าขนส่งอยู่ที่ประมาณ 2000 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ปีที่แล้ว ในปีนี้ในปี 2024 ราคาอยู่ที่ 3392 ดอลลาร์ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 ราคาเหล่านี้ในปีที่แล้วยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหลังตรุษจีนประมาณ 30% จนถึงเดือนมีนาคม 2023 หากเราติดตามแนวโน้มแบบวนรอบ ก็จะลดลงในขนาดใกล้เคียงกันใน อัตราค่าระวางปัจจุบันจะส่งผลให้ราคาพุ่งลงจาก 3393 ดอลลาร์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2024 เหลือ 2300 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” แบ่งปัน Christian Reoloffs ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Container xChangeซึ่งเป็นแพลตฟอร์มลอจิสติกส์ตู้คอนเทนเนอร์ออนไลน์สำหรับการซื้อขายและการเช่าตู้คอนเทนเนอร์  

ในเส้นทางการค้าจีนไปยังชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือ อัตราค่าขนส่งเพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2023 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2024 (จากประมาณ 2500 ดอลลาร์เป็นประมาณ 5000 ดอลลาร์)  

สายการเดินเรือและผู้ให้บริการขนส่งอาจได้รับประโยชน์จากอัตราการเช่าที่สูงขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว หากรักษาต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านี้ไว้ ก็อาจทำให้ต้นทุนการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบีบอัตรากำไรให้กับผู้ผลิตและผู้ส่งออกได้ พวกเขาอาจต้องส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ไปยังผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น 

อัตราการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ในเส้นทางการค้าจีน-สหรัฐฯ 

แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นถึงอัตราการเช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจีนไปยังท่าเรือชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะลอสแองเจลิสและลองบีชในปี 2024 ในเดือนธันวาคม 2023 ราคาอยู่ระหว่าง 280 ถึง 776 ดอลลาร์สำหรับลอสแองเจลิส และ 370 ถึง 710 ดอลลาร์สำหรับ ชายหาดทอดยาว. 

อย่างไรก็ตาม ราคาพุ่งสูงขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2024 โดยราคาไปลอสแองเจลิสอยู่ระหว่าง 740 ถึง 920 ดอลลาร์ และไปลองบีชจาก 700 ถึง 920 ดอลลาร์ แนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024 โดยราคาไปลอสแอนเจลิสอยู่ที่ 1070 ถึง 1230 ดอลลาร์ 

แผนภูมิที่ 1: อัตราการเช่าซื้อเที่ยวเดียวโดยเฉลี่ย ยกเว้นจีนถึงท่าเรือ USWC 

แผนภูมิที่ 2: อัตราการเช่าซื้อเที่ยวเดียวโดยเฉลี่ย ไม่รวมท่าเรือจีนถึง USEC 

ราคาสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งจากจีนไปนิวยอร์กและสะวันนา รัฐจอร์เจียอยู่ระหว่าง 400 ถึง 820 ดอลลาร์ และ 590 ถึง 1043 ดอลลาร์ ตามลำดับ ในเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2023 ในเดือนมกราคม ราคาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีอัตราไปนิวยอร์กอยู่ระหว่าง 608 ถึง 1008 ดอลลาร์ และถึง สะวันนา จาก 706 ดอลลาร์ เหลือ 733 ดอลลาร์ ราคายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ โดยราคาไปนิวยอร์กอยู่ที่ 1290 ถึง 1730 ดอลลาร์ 

อัตราค่าบริการจากจีนไปนิวยอร์กเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ถึงกุมภาพันธ์ 2024 ในขณะที่อัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปลอสแองเจลิสเพิ่มขึ้นเกือบ 435 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

แบ่งปันบทความนี้: